C0DY - MODUL FINANCE
C0DY - MODUL FINANCE
Využití webové aplikace c0dy pro finanční instituce. Podporuje poradenské činnosti, poskytuje informace o stavu a vývoji aktiv, analytické ukazatele pro správu majetku. Koncovým zákazníkům c0dy poskytuje online informace o stavu majetku, umožňuje okamžitý reporting, zadávání pokynů v reálném čase. c0dy se stále vyvíjí a rozšiřuje.
ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY
- Nástroj na podporu investičního poradenství
- Distribuce retailových finančních produktů
- Informační kanál poskytující informace o stavu aktiv
- Podpora distribuční sítě
- Platforma pro skupinové financování
BĚŽNÍ UŽIVATELÉ
- Investiční poradci
- Finanční agenti
- Koncoví zákazníci
UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI
- Ovládací panel dle typu uživatele
- Onboarding, paperless proces zasmluvnění klienta
- Responzivní vzhled aplikace
- Seznam a filtr spravovaných aktiv
- Komplexní přehled zvoleného portfolia
- Správa pokynů
- Modu pro obchodní týmy
- Nákladová transparentnost
- Agregovaný přehled pozic, účtů, portfolií či celé skupiny
PŘEHLED VYBRANÝCH FUNKCIONALIT
- Přehled a analýza investičního portfolia
- Zobrazení aktuální a historické hodnoty majetku, včetně porovnání s investičním kapitálem
- Generování reportů
- Online zadávání pokynů
- Podpora širokého spektra produktů
- Kontrola limitů ex-post a ex-ante
- Integrované informace o participacích na úvěrech; přehled evidovaných půjček, splátkový kalendář
- Provize pro obchodní týmy
© 2023 c0dy | Ochrana osobních údajů